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mg官方平台官网:这便于代理和用户随时检查策略和保护漏洞

时间:2022/2/14 13:26:08   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:这是北京新年伊始的一个下雪天,杨新杰雷(音译)忍不住按时起床。天气很冷,但她穿上了一件整洁而薄的西装,外面裹着一件橙色的羽绒服。一件亮色的外套,一个可以装A4纸的背包,面具上方一双安静的大眼睛,一个精力充沛的90后女孩向他走来。定期联系两家潜在客户,与一位新客户聊保险计划,现场带老客户参观老年护理社区……在上班的路上,...
这是北京新年伊始的一个下雪天,杨新杰雷(音译)忍不住按时起床。天气很冷,但她穿上了一件整洁而薄的西装,外面裹着一件橙色的羽绒服。一件亮色的外套,一个可以装A4纸的背包,面具上方一双安静的大眼睛,一个精力充沛的90后女孩向他走来。定期联系两家潜在客户,与一位新客户聊保险计划,现场带老客户参观老年护理社区……在上班的路上,杨新杰已经熟悉了一天的工作。“事实上,我昨晚睡觉前做了一个计划。首先,我回顾了当天的工作,然后列出了第二天的计划。”杨心洁打开记事本,在行程格子里记录下客户和自己的名字。简洁的文字、符号。凭借良好的记忆力和“不擅长写作”,她清楚地为数百名客户讲解了保险需求和保险进度。

代理人不仅要知道客户的保险情况,还要让客户一眼就知道。除了记事本和要签的保险合同,杨新杰的背包里总是会有一叠白纸mg官方平台官网。“拿着一张A4纸会见客户是我唯一的‘秘密’。”杨Xinjie说,当他第一个服务,他草拟了客户的保险产品白皮书和需求缺口,与客户讨论,并继续提高形成一个特制的保险计划,然后将它转换成一个电子表格存储,“相当于为客户创建一个保险文件,这便于代理和用户随时检查策略和保护漏洞。”

对于每一个新客户,杨新杰最关心的不是能签多少份保单,而是如何匹配他的需求。这个最初的意图建立了她和客户之间信任的起点。她做了6年多的保险代理人,服务过数百名客户。她换过两次工作,但很多客户选择“客户与他人同行”,寻找她的服务。

一路上,杨新杰的微信和电话不断响起,她轻松地回答客户和同事的询问,“客户的金融素养越来越高,对保险术语的学习也越来越深入,他们提出的问题真的把我难住了。”,但我珍惜他们提出的每一个问题,这样我就能在一次次探索和回答的过程中不断积累。”


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